Два волшебника живут в горах, в сказочном доме, расположившемся над небольшим посёлком людей. Старший волшебник с длинной бородой, любит модно и необычно одеваться, заниматься голосовыми практиками, тягать железо, и очень серьёзно подходит к своему делу - важно, чтобы всё было красиво, на своих местах, и конечно, что о нём подумают люди, потому он старается.

Младший волшебник, его подмастерье - просто парень лет 14-16, у него как будто руки растут не из того места, хотя временами получается быстро совершить то, над чем месяц работал старший, он любит больше экспериментировать, импровизировать, и постоянно попадает в казусные ситуации, затягивая в них старшего.

Оба волшебника создают различные новшества и улучшения для людей посёлка, правда чаще они работают не так как задумано, но всё же люди любят своих волшебников, и даже поднимаются к ним наверх за советом.

Тематическая сцена динамики двух: ночь, внутри дома, за окнами полная луна освещает горный склон, младший что-то химичит, появляется яркая жидкость, какой-то прибор, достаёт свою волшебную палочку, глубокий вдох “была ни была!” - ЯРКАЯ ВСПЫШКА, ВЗРЫВ - его волной относит спиной к стене, со стеллажа попадали все предметы. Несколько секунд тишины. В комнату врывается старший в цветной пижаме, потирая глаза.

В посёлок заезжает богатый предприниматель, до которого дошли слухи о волшебниках, люди показали ему путь к сказочному дому, заходит к ним и просит изобрести кое-что уникальное для его бизнеса, эта возможность сулит им хорошие деньги (которые ох так нужны чтобы апгрейдить своё оборудование).

Они трудятся днём и ночью, создав изобретение, на встречу с предпринимателем, старший одел солнечный очки, их диалог где младший говорит “ты оделся как будто на встречу с наркодилерами”.